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麦当劳的包子制造商Aryzta在资本加息之前与银行达成协议

2019-08-14 03:29:47 来源:工人日报

  

麦当劳的包子制造商Aryzta在资本加息之前与银行达成协议

世界上最大的烘焙公司之一Aryzta已同意与五家银行达成包销协议,为新资本筹集8亿欧元(9.2848亿美元)以加强其资产负债表。

该公司将该公司命名为BofA Merrill Lynch和UBS担任牵头经理,瑞士信贷,摩根大通和汇丰银行作为其融资联合全球协调人之后,该公司向Otis Spunkmeyer饼干生产的麦当劳汉堡包的股票涨幅高达8%。

这家瑞士 - 爱尔兰公司自2017年以来至少三次发出警告,原因是北美的分销和劳动力成本上升,美国面包店无证工人的问题,黄油价格高企以及欧洲一些市场消费者支出疲弱,尤其是英国它投票离开欧盟。

Aryzta上周表示,需要在2017年净亏损超过10亿欧元后进行现金注入,周二还表示已经赢得大多数贷方同意修改现有设施协议。

作为交易的一部分,公司的净债务与EBITDA(扣除利息,税项,折旧和摊销前的收益)契约将从2019年1月的4.0倍增加到5.20倍,从2019年7月的3.5倍增加到5.25倍。

Baader Helvea的分析师Andreas von Arx表示,与银行和贷方的交易“表明Aryzta正在向增资方向迈进”,并有助于减少不确定性。

“修订后的信贷条件应该能够灵活地执行周转措施,”冯阿克斯在给投资者的一份报告中写道。

即便如此,他仍然坚持他的“持有”评级,因为Aryzta一再未能提供出售资产或稳定结果的优先权。 他说:“目前仍有太多未知因素可靠地预测中期估值。”

今年股价下跌超过75%。

提高面子

首席执行官凯文·托兰德(Kevin Toland)的公司也生产法国菜肴,他仍然希望卸下至少4.5亿欧元的资产,其中包括法国的皮卡德(Picard)冷冻食品部门,该部门是在一场命中注定的购买狂潮中获得的。

Aryzta还任命了新的独立董事会成员 - 前麦当劳美国总裁迈克尔·安德烈斯,绿色智利食品公司董事长格雷戈里·弗莱克和农业综合企业公司中粮国际公司前首席财务官蒂姆·洛奇 - 参加11月1日即将举行的年度股东大会选举。

Aryzta主席Gary McGann在一份声明中说:“每一个都带来了重要而多样化的行业经验,这将是非常宝贵的......因为我们实现了多年的转变。”

导演查尔斯阿戴尔计划退休。

路透社

约翰米勒的报道; 由Jason Neely和Louise Heavens编辑


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(责任编辑:疏盲)
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